Новички в мире криптовалют чувствуют себя некомфортно из-за отсутствия необходимых знаний и опыта, а получить в сжатые сроки невозможно из-за сложной структуры индустрии блокчейн и новизны большинства технологий в сфере децентрализации финансов. Автоматическая торговля криптовалютой и социальный трейдинг — инструменты, доступные каждому. Они помогают зарабатывать инвесторам, которые стараются изучить рынок, но еще не готовы к самостоятельной торговле.
Что такое копи трейдинг и почему необходимо управлять рисками
Копи трейдинг — самая прямолинейная версия социальной торговли. Специальный торговый робот получает сигналы напрямую от трейдера, сделки которого вы решили копировать. Со стороны инвестора больше никаких действий не требуется. В отличие от других форм социального инвестирования, где нужно следить за социальными сетями управляющего, самостоятельно создавать ордера и торговать на свой страх и риск, копи трейдинг фокусируется на копировании сделки.
Если вы работаете с хорошим поставщиком услуг автоматизации, то у вас всегда будет возможность скорректировать любую сделку, чтобы ограничить риски, связанные с торговлей согласно правилам технического анализа. Когда робот получает трейдинг сигналы, которые могут оказаться убыточными в краткосрочной перспективе, ограничение потенциальных убытков становится первоочередной задачей.
Вот несколько причин серьезно задуматься над тем, какую роль играет управление рисками в общей инвестиционной стратегии современного трейдера, заинтересованного в социальной торговле:
- Копирование сделок любого трейдера связано с неопределенными рисками. В большинстве случаев вы будете выбирать на основе торговой истории в течение отрезка от шести месяцев до двух — трех лет. Можно попробовать угадать стиль риска по амплитуде кривой доходности, но больше никаких сведений вы не получите, а потому спрогнозировать риски невозможно.
- Робот только копирует исходные параметры открытых сделок. В подавляющем большинстве случаев бот не скопирует отложенные ордера (особенно, если копируемый трейдер их не использует), а потому нужно самостоятельно ограничивать размер позиции и выставлять Stop-Loss и Take-Profit согласно вашему собственному стилю риска.
- Криптовалютный трейдинг всегда связан с экономической неопределенностью. Волатильность и спекулятивный характер цифровых активов в индустрии блокчейн обусловлены высоким уровнем экономической неопределенности и отсутствием реальных инвестиций, капитала (кроме серверов и другого цифрового оборудования) и других факторов, позволяющих осуществлять подробный фундаментальный анализ.
Копи трейдинг ставит перед собой задачу снизить порог входа в криптовалютный рынок для инвесторов-новичков. Если трейдер, торгующий самостоятельно, должен не только управлять рисками, но и выбирать оптимальное направление для инвестиций на основе технического или фундаментального анализа, то инвесторы, копирующие сделки, могут сконцентрироваться только на снижении потенциальных убытков и оптимизации прибыли.
Основные принципы управления рисками в копи трейдинге
Риск менеджмент — это сумма навыков по контролю прибыльности и убыточности, а также оптимизации доходности портфолио в долгосрочной перспективе с учетом рыночной волатильности и экономической неопределенности. Стратегии управления рисками могут быть самыми разными. Некоторые сконцентрированы на управлении отдельными сделками. Другие сфокусированы на балансировке портфолио.
В большинстве случаев нужно заниматься и тем, и другим. Например, для диверсификации инвестиций используют методики статистического арбитража. Это трудоемкий подход к инвестированию, требующий постоянной аналитической работы и умения быстро реагировать на изменения в конъюнктуре рынка.
Даже в рамках индустрии торговой автоматизации возможна глубокая диверсификация портфеля. Копирование сделок трейдеров с разными стилями риска поможет снизить вероятность потери средств в долгосрочной перспективе.
Вот какие методы риск менеджмента можно использовать в социальной торговле:
- Внимательно изучайте торговую историю. Важно не просто просмотреть уровень доходности и стабильность работы трейдера, но и его результаты в пределах разных временных промежутков. Недостаточно оценить результативность его трейдинга в течение трех последних месяцев, просматривайте полугодовую и годовую историю.
- Старайтесь вкладывать в несколько управляющих. Разделит портфолио на несколько секций и позвольте разным трейдерам управлять ими. Для этого вы можете создать отдельные аккаунты на централизованных биржах или просто ограничить размер открытой рыночной позиции в настройках самого бота (на платформе WunderTrading размер позиции задается в окне создания бота, а потому вы не пропустите эту опцию).
- Самостоятельно выставляйте отложенные тейк-профит и стоп-лосс ордеры. Стратегической использование этих команд позволяет снизить потенциальные убытки до уровня, приемлемого с учетом вашего стиля риска, и выставить целевые показатели доходности. Лучше получить гарантированную прибыль, а не рисковать потерей дохода в условиях высокой волатильности.
- Не рискуйте тем, что не готовы потерять. Одно из главных правил инвестирования в финансовые рынки — быть готовым к потерям. Убытки являются неотъемлемой частью трейдинга. Задачей инвестора является достижение стабильности, а не получение прибыли в кратчайшие сроки. На пути к долгосрочному успеху обязательно будет несколько «кочек».
Выбор подходящего источника сигналов для минимизации рисков
Современная платформа автоматизации позволяет не только копировать сделки давно работающих трейдеров, но и получать сигналы напрямую от специализированных поставщиков сигналов. Доверять или не доверять тому или иному источнику — это личное дело инвестора. Если вы считаете, что торговые сигналы от группы трейдеров преимущественно прибыльные, то вы можете их автоматизировать так же, как и сигналы от копируемых трейдеров на площадке для социального трейдинга.
Для продукта «копирование сделок» провайдеры сигналов поставляют специальные торговые оповещения, которые робот может считывать напрямую. Это позволяет ускорить процесс трейдинга и быстро реагировать на полученные рекомендации.
Самые лучшие провайдеры сигналов для трейдинга обычно работают с непосредственными поставщиками услуг автоматизации. Например, вы можете выбрать источники торговых сигналов на платформе WunderTrading из списка доверенных поставщиков. Напоминаем, что вся ответственность за результативность торговых операций по торговым сигналам ложится на плечи самого инвестора.
Вы можете подобрать источники сигналов с учетом собственных предпочтений в плане управления рисками. Вот несколько советов:
- Выбирайте поставщиков, которые могут фильтровать свои рекомендации по степени опасности для инвестора. Не торгуйте по сигналам с высоким уровнем риска.
- Всегда корректируйте параметры сделок, открытых ботами. Выставляйте приемлемые уровни для отложенных ордеров Stop-Loss и Take-Profit.
- Старайтесь работать с поставщиками сигналов, напрямую работающими с платформами автоматизации для оптимизации процесса торговли.
- Если есть возможность выбрать поставщика, специализирующегося на торговле на той же бирже, где вы инвестируете в криптовалюту, то выбирайте именно его в качестве основного поставщика.
- Хорошей идеей будет использовать торговые сигналы с минимальным размером сделки на протяжении нескольких недель, чтобы протестировать их эффективность.
Использование инструментов и технических показателей для анализа и контроля рисков
В качестве источника сигналов для автоматизации можно использовать любую стратегию технического анализа. Платформа WunderTrading может получать сигналы напрямую с вебсайта TradingView, где опытный аналитик может создать комплексную систему создания прогнозом изменения цены, используя продвинутые индикаторы трейдинга и другие инструменты, доступные инвестору.
В качестве примеров мы приведем несколько наиболее популярных методик технического анализа для торговли криптовалютами:
- Hash Ribbons. Это один из специализированных индикаторов для определения «бычьих» трендов в отношении криптовалюты Bitcoin. Индикатор сверяет данные по объемом хеширования в блокчейн сети Bitcoin и сравнивает их с текущими ценами, объемами торговли и другими рыночными показателями. Данный инструмент использует для выявления оптимальных точек входа с целью покупки активов для долгосрочного держания в портфеле.
- Relative Strength Index (RSI). Этот индикатор используют чаще всего для определения точек старта ценовых коррекций и разворотом тренда. Осциллятор двигается между значениями 0 (сильно перепроданный актив) и 100 (сильно перекупленный актив). Чем ближе он к этим показателям, тем более высока вероятность разворота тренда или начала ценовой коррекции. Часто создают роботов для торговли, которые реагируют на показатели более 80 для открытия коротких сделок на понижение и менее 20 для открытия длинных рыночных позиций.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD) — крайне популярный индикатор тренда, позволяющий определить силу текущего вектора цены. Если линии индикатора расходятся, то тренд усиливается, если же наблюдается схождение линий, то возможно начало ценовой коррекции или разворота. MACD традиционно используют в комбинации с осцилляторами RSI или Stochastic.
Эти индикаторы только указывают на потенциальные точки входа в рынок, а вот определять рисковые показатели инвестор должен сам. Вы можете вручную настраивать все параметры отдельно взятых сделок или задать необходимые настройки сделок по умолчанию. В последнем случае следует придерживаться определенных правил.
Многие эксперты рекомендуют применять соотношения Stop-Loss к Take-Profit. Например, можно выбрать 1:3 (10% Stop-Loss к 30% Take-Profit) для стратегий на длинных тайм фреймах (от недели и более) или же выбрать соотношение 1:1 для дневного трейдинга или скальпинга на ценовых коррекциях.
Нужно использовать все доступные источники информации при оценке инвестиционной стратегии и эффективности управления рисками. Статистические данные по результативности торговых роботов позволяют скорректировать параметры сделок по умолчанию и добиться наиболее рационального соотношения убытков и прибыли.
Все необходимые данные собраны в соответствующем разделе панели управления на платформе WunderTrading, где вы сможете просмотреть статистику работы всех роботов и выявить самые лучшие комбинации настроек.
Вот несколько советов для снижения уровня риска и коррекции параметров сделок:
- Всегда проверяйте сигналы. Вы можете использовать ботов с минимальным ограничением размера позиции, чтобы оценить результативность источника сигналов. Если вы работаете с системой технического анализа, используйте инструмент Strategy Tester на платформе TradingView и функцию Back-Testing на WunderTrading.
- Корректируйте отложенные ордеры. После нескольких сделок просмотрите статистику и определите, какие уровни Stop-Loss и Take-Profit работали лучше всего на протяжении последних торговых сессий. Внесите коррективы и продолжайте отслеживать уровни доходности и убыточности, чтобы и дальше изменять параметры в зависимости от рыночных условий.
- Никогда не превышайте заранее определенный размер рыночной позиции. Если вы решили, что не будете открывать сделки размером более 10% от портфолио, придерживайтесь этого правила постоянно, чтобы не рисковать тем, что не можете потерять без серьезного ущерба для вашего финансового благополучия.
Постепенное увеличение размера инвестиций и контроль над копи трейдингом
Если вас интересует копирование сделок трейдеров на рынке криптовалют, то лучше всего начинать с небольших размеров позиций, чтобы постепенно увеличивать долю портфолио под управлением копи-трейдинг ботов.
Установление лимитов и ограничений — это навык, который требует постоянного совершенствования. Попробуйте поработать с двумя — тремя трейдерами, регулярно изменяя параметры сделок (размер позиции, отложенные ордеры, время жизни сделки и другие), чтобы получить более полное представление о том, как лучше всего контролировать риски.
Затем начните подключать других трейдеров. Увеличение размера позиции постепенно станет для вас более комфортным, но помните о необходимости придерживаться определенных ограничений, которые продиктованы предпочтительным стилем риска. Если вы чувствуете, что какой-то из трейдеров работает стабильнее других, то вы можете увеличить размер позиции для робота, копирующего его сделки.
Регулярный анализ профитности и рисков с использованием статистических данных по результативности вашего портфолио позволит вам достичь стабильности в долгосрочной перспективе.